中国企业500强下场，是行业拐点来了？
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
德力西集团近日宣布，将投资建设10GW N型TOPCon电池和10GW光伏组件生产项目。该项目落地于京津中关村科技城，总投资100亿元。
德力西集团选择在光伏行业产能过剩的背景下进军市场，其策略和选择显得尤为大胆。这份胆识，引发了业内的广泛关注和讨论，德力西为什么有这个底气？
近年来，全球光伏行业经历了市场供过于求的问题。即便行业主流技术路线的TOPCon组件价格，也长期维持在0.9元/瓦以下。低利润，难以融资的光伏业内开始退潮，仅7月就有两大公司宣布终止跨界光伏行业。
7月10日，安徽省交通建设股份有限公司发布公告，决定停止收购无锡博达新能科技有限公司70%的股权。此次收购终止，主要受到美国商务部近期对进口晶硅光伏电池发起的反倾销和反补贴调查的影响。此前，交建股份计划通过收购博达新能进入光伏领域，寻找新的利润增长点。然而，外部环境的不确定性促使交建股份最终放弃了这一计划。
7月16日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司发布公告，宣布其子公司浙江隆向新能源科技有限公司已完成注销手续。这一消息标志着向日葵在光伏TOPCon电池领域的短暂探索暂告一段落。早在2023年3月，向日葵宣布进军光伏TOPCon电池领域，计划设立项目公司浙江隆向，并拟投资15亿元建设年产10GW TOPCon电池的生产线。
跨界企业铩羽而归的案例不可谓不多，此时高调宣布签约光伏产能建设似乎算不上明智之举。如果要分析德力西此时跨界光伏的理由，原因可能有三。
其一是德力西的老朋友在光伏行业谋求的巨大成功和自身的商业布局。
在全球零碳经济的快速推进下，新能源产业成为全球投资热点。作为中国500强企业之一，德力西集团在这一波浪潮中积极布局新能源领域，展示出其雄厚的实力与远见卓识。
德力西集团创立于1984年，由胡成中与正泰集团创始人南存辉共同创办的求精开关厂分开后，胡成中将德力西打造成了一家集产业运营、品牌运营、资本运作为一体的大型企业集团。经过40年的发展，德力西集团的年营收已经超过700亿元，成为中国电气行业的龙头企业之一。
德力西不仅在智能电气主业上保持领先地位，还积极响应国家战略，拓展业务至军工电子、智能弹药、半导体、锂电池精密裁切模具及结构件、污水处理等领域。多元化的业务布局，体现了德力西的格局和倾向。
事实上，德力西早在2003年就开始涉足新能源行业，通过产业资本方式与新疆维吾尔自治区国有资产投资公司在设备制造领域展开合作，并于2017年在上交所上市，证券简称为德新科技。此次进入光伏领域，更像是德力西完善其新能源业务版图的一部分。
德力西集团的跨界战略与正泰电器的成功存在着一定联系。2006年，南存辉带领正泰电器进入光伏领域，成立了正泰太阳能，成功覆盖光伏全产业链。2023年，正泰电器的光伏业务实现了366.04亿元的营业收入，同比增长38.11%，毛利率达到18.43%。德力西或许正是从正泰电器这位老朋友身上得到了启发，坚定了进军光伏市场的信心。
此外，作为中国电器行业的龙头企业，德力西现有五大生产基地，在线下拥有1000多个一级分销商和60000多家销售门店，产品和服务支持网络覆盖60多个国家和地区。这一强大的销售网络，将为德力西在光伏销售渠道的搭建上提供巨大助力，节省大量资源和时间。
其二，对行业走势的预判。
现在签约的产能，最快也需要近一年时间才能落地。集邦咨询曾经指出，在建项目中，假设开工后 250 天仍未投产的项目为疑似延期项目。
通过对过去厂商的投建节奏比对，这一数据具有相当的权威性。
安徽晶科一期 8GW TOPCon项目于 2021年 9月8日开工建设。2022年1月 4日，晶科能源宣布高效N型 TOPCon电池在安徽工厂正式投产。
2022年 4月 8日，天合光能于江苏宿迁生产基地召开 “宿迁 8GW TOPCon电池项目启动会 ”。12月，该项目电池片成功下线。
但想要达成这一推进速度需要很强的推动力，当时的TOPCon组件在市场上十分紧缺，拥有极高利润。企业对产能的建设速度十分关注。而现在这一条件已经不再。
根据上述机构公布的一份数据显示，截至 2024 年 3 月 12 日，累计签约项目 1610.4GW，其中开工、投产项目 1008.1GW，签约未开工项目 602.3GW。在签约未开工项目中，头部企业和其他企业分别为 100.0GW、502.3GW，占比分别为 17%、83%。
签约数据和实际投产或开工数据差异极大，厂商签而不建的现象屡见不鲜。
以羲和电力为例，2023年3月，该公司的TOPCon高效电池和组件项目成功签约落户江西赣州上犹县。据了解，该项目总投资约100亿元人民币，主要建设10GW光伏电池及5GW组件项目。然而时至今日，目前该项目依然没有后续进展。
以此来看，德力西签约项目并不意味着会直接对撞当下的过剩浪潮。相反，德力西看的是未来。
其三，地方对项目的扶持。
光伏Time追溯发现，德力西的跨界消息最早由“宝坻融媒”发布。
据“宝坻融媒”7月4日消息，近日，宝坻区与中国德力西控股集团签署投资协议，标志着总投资 100 亿元的德力西 10GW TOPCon 光伏电池及组件项目正式进入实质性推进阶段，也标志着代表高科技、高附加值和绿色经济的“新三样”已在宝坻齐聚。项目落地在宝坻区京津中关村科技园。
而京津中关村科技大有来头。
公开信息显示德力西光伏项目落地的京津中关村科技城，是中关村发展集团在北京以外唯一一个重资产投资项目。该科技城位于天津市宝坻区城区北部，占地面积14.5平方公里，总投资额约1100亿元，是由中关村管委会、中关村发展集团和宝坻区政府三方合作开发建设的重点项目。
这个项目是2017年12月北京、天津、河北三地确定的“2+4+46”产业转移承接重点平台中的15个协同创新平台之一，是京津冀协同发展战略的重要组成部分。
该地区在今年再次为发展提速。
根据媒体报道，2月26日，由宝坻区委、区政府和北京中关村发展集团共同主办的京津中关村科技城发展论坛暨重点项目签约仪式在天津宾馆举行。此次活动签约了43个大项目，总投资额达249.68亿元，涵盖了新一代信息技术、新能源新材料、高端装备、生物医药与医疗器械及现代服务业“4+1”主导产业。这一系列签约项目显示出宝坻区在吸引高端产业和推动经济转型升级方面的强大实力。
德力西集团的百亿光伏项目落地，不仅将推动宝坻区的经济发展和产业升级，还有望成为吸引其他高新技术企业落户的先例，进一步提升区域的科技创新能力和产业竞争力。
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