投标企业均为头部,在大电芯时代决战成本之侧

 撰文 | 潮汐

 出品 | 星球储能所


529日,中国石油济柴动力发布5MWh液冷储能系统部件框采中标候选人公示。据悉,海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电共7家企业参与投标。

 

最终海辰储能、楚能新能源分别为第一、第二中标候选人。据招标公告显示,本次采购为配套150MW/300MWh液冷储能项目,电池采用不低于314Ah的磷酸铁锂电池,采购预算14390万元(含税)。

 

本次招标有着许多值得关注的地方。首先是限价情况,济柴动力为储能电池系统和电芯设定的最高限价分别为0.478/Wh0.33/Wh

 

多位业内人士惊呼史上最低价位来了,该价位已然无线贴近成本线。去年8月,楚能新能源董事长代德明在一次行业会议上宣布公司280Ah电芯到年底将不以超过0.5/Wh的价格销售。

 

彼时,被认为过于消极的言论,不幸言中,电芯价格走势急转直下。据鑫椤锂电数据显示,磷酸铁锂方形储能电芯从20231月初的0.96/Wh均价一路暴跌至20245月初的0.405/Wh。当时的最低价位0.35/Wh引发行业震动,因为这意味着电芯行业已经没有了利润。

 

去年4月,瑞浦兰钧董事长曹辉便公开表示,以280电芯为例,它的BOM表(物料清单)是接近0.3元,占电芯售价的75%以上。

 

而济柴动力给出的电芯最高限价竟为0.33/Wh这是否意味着央国企业主方在主动压价?

 

本次招标还有一个重点值得关注,那就是投标企业优中选优。本次共有7家企业参与,分别为海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电,均为业内头部。

 

此外,中标候选人公示显示赣锋锂电和中创新航两大龙头企业,由于不满足要求被踢出局。

 

赣锋锂电的身份可谓显赫,在储能领跑者联盟发布的“2022年度中国储能企业全球出货量排名中,获得2022年度中国储能电池市场应用出货量排名第五名全球储能电池市场应用出货量排名第六名

 

中创新航的成长速度更不可小觑。2023年中创新航动力、储能业务销售额快速增长,实现营收270.06亿元,同比增长32.5%,带来经营活动产生现金净流入达到29亿元,同比增长37.5%

 

储能系统产品及其他板块成为中创新航的新增长点,营收达47.57亿元,同比大幅增长131.9%。储能业务在总营收中的占比从10.1%提升至17.6%

 

两大企业被踢出局并非由于价格、技术等敏感情况。

 

其中,赣锋锂电投标有效期不符合投标人须知3.3.1的规定。招标公告显示3.3.1条款为:仅接受制造商投标,投标人必须是所招电芯的制造商,具有承担民事责任的能力,须提供合法有效的营业执照,通过质量管理体系认证(认证范围满足本次招标要求,同时提供查询网址,体系认证为暂停或到期状态,视为无效)。

 

中创新航未按招标公告3.3.2其他要求提供承诺函。招标公告显示3.3.2条款为:投标人须在本次投标时出具承诺书,承诺本次中标后,给予招标人针对具体投标项目的授权;选用的储能专用电芯单体容量应不低于314Ah,需提供第三方具备CMACNAS认证检测资质的第三方机构出具的型式试验报告或产品认证报告。

 

济柴动力的招标还展现了一个重要市场现象,那就是招标要求越来越高,这也成为投标企业越来越在头部集中的注脚。

 

标准提高要追溯至储能行业的激烈竞争,为了不在市场竞争中落后于人地位,储能企业纷纷发布大电芯产品,行业已进入大电芯时代。以314Ah电芯为代表的300Ah+储能电芯正在成为继280Ah之后新一代主流电芯产品。

 

大电芯产品的优势在成本低、安全性高、循环寿命长,但也由于更高的成本对企业的技术、资金发起了更高的挑战。

 

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