高投资的AI技术研发促进了科技巨头的业绩增长，但同时也加剧了他们的能源危机。
撰文 | 森序
出品 | 零碳知识局
3月19日，谷歌、微软和纽柯钢铁公司（Nucor Corporation）宣布，他们将在整个电力生态系统中开展合作，开发新的商业模式，并汇总他们对先进清洁电力技术的需求。这些模式将旨在加速首创（FOAK）和早期商业项目的发展，包括先进核能、下一代地热能、清洁氢能、长时能源存储（LDES）等。
这些公司已经在美国几个地区发布了 信息请求（RFI），以了解需要推动的潜在项目，敦促技术供应商、开发商、投资者和公用事业公司做出回应。
扩大AI支出
1月31日，微软和谷歌分别公布了2023年四季度的财报。
微软财报显示，当季公司营收为620.20亿美元，较上年同期的527.47亿美元增长17.6%，创近两年新高；净利润为218.70亿美元，较上年同期的164.25亿美元增长33%，均超出市场预期。其中，AI 推动微软Azure和其他云服务增长了30%。
谷歌财报显示，四季度，公司实现营收863亿美元，同比增长13%，增速高于上季度的11%，持续两位数增长；净利润同比增长51.84%，至206.87亿美元。其中，谷歌云同比增长了25%。
然而，谷歌核心的广告业务收入却低于分析师预期的661亿美元，仅同比增长10.96%至655亿美元，加之公司增加了18%的较高 AI 相关总研发支出，使谷歌股价在1月30日盘后及31日累跌超10%；而微软展望的业绩收入也低于预期，研发支出大增，使得微软股价也有不同幅度下跌。
截至美股1月31日收盘，谷歌公司股价140.1美元/股，单日下跌7.50%，相比30日收盘其市值暴跌约1501亿美元（合人民币1.066万亿元）。同时，微软股价397.58美元/股，下跌2.69%，市值跌破3万亿美元，相比30日收盘其市值下跌约825亿美元（合人民币5857.75亿元）。
具体到业务模块，微软第一大业务“智能云”，本季收入为259亿美元，较上年同期的215亿美元增长20%，高于市场预期的253亿美元。其中，Azure和其他云服务收入增长了30%（按固定汇率计算增长28%），与上一季度增速持平，增速高于预期。
微软首席财务官Amy Hood表示，AI 为Azure云贡献了6个百分点的增长，这一数字较上一季度3个百分点翻倍，其中绝大部分增量都来自OpenAI在Azure云上的推理调用。
根据预测，2024年一季度的业绩不如预期，而且为扩大AI云服务和数据中心，微软还在不断扩大资本开支。
AI支出在不断扩大的同时，Amy Hood仍表示，由于第三方供应不足，当季 AI 基础设施投资不及预期，资本开支将在2024年一季度显著环比扩大。
谷歌CEO Sundar Pichai也表示，生成AI广告工具在几个季度以来是广告业务的核心。但由于受低于预期的广告收入和较高的 AI 相关资本支出影响，谷歌股价1月31日下跌5%以上。
能源危机
高投资的AI技术研发促进了科技巨头的业绩增长，但同时也加剧了他们的能源危机。
2月29日，在“博世互联世界2024”大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克就人工智能议题发表看法。他表示，芯片短缺的情况可能已经过去，但人工智能和电动汽车正在以如此迅猛的速度扩张，明年全球将面临电力和变压器供应紧张的问题。
马斯克称，“人工智能计算似乎每六个月就以10倍的速度增长。很明显，它不能永远以这么高的速度持续下去，否则它会超过全球总量，但我从未见过这样的情况。这波热潮比以往任何‘淘金热’都要庞大。”
他还表示，下一个短缺将是电力基础设施，到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片供电。
今年1月，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，OpenAI首席执行官Sam Altman也表示，人工智能 (AI) 行业正在走向能源危机。他警告说，下一波生成型人工智能系统消耗的电力将远远超出预期，能源系统将难以应对。
据彭博社消息，美国最大的风能和太阳能发电场开发商NextEra Energy预计，电力需求的增长率将飙升，以跟上人工智能、电气化、云计算能力和芯片工厂的发展。
美国能源情报署在去年发布的长期年度展望中估计，美国目前电力需求的年增长率不到1%。
但根据NextEra Energy首席执行官John Ketchum的估计，在人工智能技术的影响下，这一电力需求年增长率将加快至1.8%左右。他表示，多年来，美国的电力需求一直相对平稳，但突然之间，未来五年的增长预期将达到81%。
他还表示，由于极端气温和气候变化的影响，美国电网本已紧张不堪，近年来的每年冬天几乎都面临大规模断电风险。而随着AI的持续发展，电力需求的急剧上升，可能会给美国电网带来进一步的压力。
美媒指出，人工智能的增长要求美国建设更多的数据中心，这些设施容纳了存储和管理数据所需的IT基础设施。这些数据中心反过来又需要大量的能源。
去年9月，波士顿咨询集团曾发布报告称，到2030年底，仅美国数据中心的用电量预计就将是2022年的三倍，这一增幅主要由AI模型训练和服务更高频的AI查询两项关键需求因素驱动。报告显示，2022年，数据中心用电量占美国总用电量（约130太瓦时）的 2.5%，预计到2030年将增加两倍，达到7.5%（约390太瓦时），这相当于约4000万个美国家庭的用电量，即全美三分之一家庭的用电量。
进军清洁能源
有分析人士指出，在AI发展引起的电力紧张背后，增加清洁能源发电，成为重要的出路之一。
近日，美国清洁能源协会（ACP）发布《2023年清洁能源年度市场报告》。2023年，美国清洁能源装机新增容量33.84GW，创新历史新高，比2022年增加了7.9GW，比2021年创下的纪录增加3.8GW，上涨13%。其中，光伏和储能的新增装机都创下历史新高，分别新增19.6GW和7.9GW，分别占新增装机的58%和23%。
谷歌全球清洁能源和脱碳发展总监Maud Texier表示：扩大先进清洁技术的规模需要大量投资，但早期项目的新颖性和风险往往使它们难以获得所需的资金。同时，“聚集多个大型清洁能源买家的需求有助于实现将这些项目推向市场所需的投资和商业结构。”
国际能源署（IEA）表示，清洁电力技术和先进的储能系统是电网脱碳和利用无碳能源满足全球电力需求的关键。 要以成本效益的方式实现电网脱碳并帮助世界用无碳能源满足日益增长的电力需求，需要稳定、可调度的清洁电力技术和先进的能源存储系统。这些先进的清洁电力技术可以填补风能和太阳能产能的缺口，并支持电网的可靠性，但目前这一需求仍然通过化石燃料发电来满足。
3月19日，谷歌、微软宣布和北美最大的钢铁及钢铁产品生产商纽柯钢铁公司展开合作，以解决对清洁电力的需求。
数据显示，2023年纽柯钢铁年报净利润为49.13亿美金（约合352亿人民币），其中，2023年前三季度净利润分别为12.32亿美金、28.19亿美金、40.40亿美金，呈递增态势。
去年10月，美国纽柯公司与核聚变发电公司Helion Energy签署协议，双方将合作在纽柯钢铁厂内开发建造一座500兆瓦的核聚变发电厂，产生的清洁电力将直接用于纽柯的钢铁生产。项目的时间表还在确定中，双方目标是于2030年投入运营。据了解，纽柯公司将为该项目投资3500万美元。
纽柯和Helion表示，在纽柯最大的工厂之一部署聚变能源每年可以减少与生产相关的范围2排放量50万吨。
去年5月，Helion Energy在官网宣布，微软已同意从该公司首座核聚变发电站购买电力。在该电力购买协议中，Helion Energy承诺在2028年之前开始通过核聚变发电，并在一年之后为微软提供目标为至少50兆瓦的发电量，否则将支付罚金。
微软总裁Brad Smith在一份有关该交易的声明中表示：“我们乐观地认为，聚变能源可以成为帮助世界向清洁能源过渡的重要技术。”
目前，微软、谷歌与纽柯的合作最初将专注于美国的先进技术试点项目。
项目交付框架包括：
为成本曲线尚处于早期阶段的技术签署承购协议；
为决策者和其他利益相关者提供关于更广泛的长期生态系统改进的明确的客户意见；
与能源供应商和公用事业公司合作，制定新的扶持性费率结构。
为了确保他们开发的项目交付框架透明且可扩展，谷歌、微软和纽柯将分享他们从第一个试点项目中吸取的经验教训和路线图，并鼓励其他公司考虑如何支持先进的清洁电力项目。
对此，谷歌全球清洁能源和脱碳发展总监Maud Texier表示：“集中需求使买家能够从工厂投资组合中购买更多的无碳电力，减少项目特定的开发风险，并使采购效率和信息共享。”
发表评论 取消回复