技术突围、擦边中标，光伏厂商竞标新玩法？

组件厂商的双线博弈：技术升级风潮与“擦边中标”策略并存。

 撰文 | 宏海

 出品 | 光伏Time

近日，中国华能集团有限公司2024年光伏组件（第二批）框架协议采购招标发布中标候选人公示。

从项目自身来看，本次框采总容量为15GW，分为3个标段，其中标段一为N型、双面双玻，采购容量最大，为13.5GW；其次是标段三的BC采购容量为1GW；而标段二为异质结HJT采购，容量最少，仅为0.5GW。

根据公示内容，本次招标共14家企业入围，分别是隆基绿能、晶科能源、正泰新能、通威太阳能、晶澳太阳能、一道新能、华阳新能源、协鑫集成、英利能源、天合光能、东方日升、华晟新能源、润海新能源、华耀光电。

详细情况如下：

※ 华能2024年组件（第二批）框采情况

 来源：招投标

值得注意的是，华能集团在去年12月就发布过2024年光伏组件框架协议采购招标，框采总容量为10GW，分为三个标段。

其中标段二为N型、双面双玻采购，容量最大，为7.5GW，标段一为P型、双面双玻采购，容量为2GW，标段三的异质结HJT采购容量则和本次框采容量相同，均为0.5GW。

可以看出，最近发布的二次框采与去年年底发布的框采最大区别有两点，一是增加了N型、双面双玻的采购容量，二是没有进行P型、双面双玻的采购，同时增加了1GW的BC组件采购。

此次华能集团采购项目的变化，既是其在技术选择与市场布局上的调整，又与光伏行业技术进步和市场需求趋势息息相关。

一方面，受技术迭代和产能出清影响，整个市场中N型组件采购正在大幅增加，而由于转换效率逐渐落后，P型组件已经逐渐开始退出主流采购。

另一方面，BC、HJT等技术正在依靠更优的性能以及持续的成本优化获得市场更多关注，华能的采购决策可能表明对该类高端组件的试探性布局，有助于满足高性能光伏项目的需求。

此类小规模采购或是测试市场反应的举措，未来可能根据技术进展情况增加采购量。

从以上变化不难看出，传统组件的市场份额将逐步缩小，具备研发创新能力和高效组件生产能力的企业将占据更多市场。光伏企业若希望在未来的供应链中保持竞争力，需加快向N型和BC等高效组件的转型，以迎合大型采购方的需求。

此外，从中标价格来看，该次框采中标价格在0.675-0.94元/W，中标均价为0.751元/W。

其中，标段一N型双面双玻组件采购中，12位中标候选人投标单价在0.675～0.7216元/W，均价为0.707元/W，最低价由晶澳太阳能投出，最高价由华阳集团投出；标段二异质结HJT组件采购中，3位中标候选人投标单价在0.795元/W-0.87元/W之间；标段三BC组件采购中，3位中标候选人投标单价在0.776元/W-0.94元/W之间。

10月18日，光伏行业协会发文指出，2023年下半年以来，中国光伏组件价格持续下滑，招投标市场屡见低于成本的中标价，已严重影响行业健康发展。

协会呼吁制定合理的成本参考数据，并根据《招投标法》明确中标价不得低于成本的法律底线。经调研测算，协会将当前N型M10双玻组件的含税生产成本定为0.68元/W（不含运杂费），为市场和监管部门提供公允的成本参考，力求稳定市场秩序。就在协会发文后不久，市场上也传出光伏产业链可能将面临调控的消息。

从此次最低0.675元/W的价格以及超过0.7元/W大关的平均价格来看，整体来看，协会的倡导似乎确实起到了引导作用。

然而，此次项目最低价格虽已接近光伏行业协会设定的合理成本参考值0.68元/W，但依旧略低于协会倡导的底线，这表明在内外双重压力下，部分企业仍在激烈的市场竞争中选择“擦边中标”的低价策略，以此来保住市场份额。这种策略，虽然在短期内能够增加中标机会，但也进一步压缩了企业利润，增加了行业不健康竞争的风险。

值得一提的是，现在的光伏行业进入下行周期、价格竞争异常残酷、市场供需严重失衡，企业既要在市场上扩展规模，又需确保财务健康，避免因过度竞争丧失长期发展潜力。如何在资本方、投资者和政府的多方利益中寻找平衡，是目前的光伏厂商正面临的问题。

这些深层矛盾不是行业协会一纸发文所能解决的，稳定价格也并不是一件简单的事情。协会发布成本指导价虽能短期内起到引导作用，但在高资本压力、激烈竞争、政策扶持等多方博弈下，行业真正的长期健康发展，仍需更强有力的政策和多方协同治理。