主材价格持续下降，产能不减反增，谁在拉锯？
撰文 | 水潮
出品 | 光伏Time
尽管巨头们接连公布日渐消瘦的利润报表，但令人惊奇的是，头部企业依然选择逆势加码。
如果利润只短暂受到行业周期侵蚀，二三线企业能够暂且忍耐，但当未来生存空间被头部企业提前抢占时，就再也无法坐视不理。
打不赢就加入的逻辑，一次次在业内上演。过去两年，不乏企业一夜间完成从信誓旦旦的专精化，到认定一体化更有发展空间的战略转换，更不缺乏同行间扩产竞赛的案例，告别过去、追逐利润是企业的天性。
对利润的渴望并不因规模而异，但摆在二三线企业面前的是一道资金鸿沟。
停止动作等待头部企业蚕食，还是扩充产能寻求生机，行业下行中的每一踉跄，都决高下，也决生死。
显然，青海丽豪、英发集团选择后者。
青海丽豪大手笔
近日，包头市政府与青海丽豪半导体材料有限公司及英发控股集团有限公司举行签约仪式，总投资高达570亿元。
青海丽豪投建产能为20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目，该项目分两期建设，共投入250亿元。
这笔钱意味着，青海丽豪在扩产步幅上远超龙头，也意味着不留退路。
青海丽豪由通威股份前高管段雍于2021年创立，一直从事高纯晶硅等半导体材料的工艺技术研发、生产、销售及相关配套新能源业务。
段雍的履历十分精彩，1974年出生的他先任职东方希望，后担任通威股份旗下四川永祥董事长。
2021年5月27日，通威股份公告，因工作需要段雍申请辞去公司董事及其他各项职务。
段雍的离任动作由野心趋势。
2021年6月，段雍通过海南皓梵投资有限公司、海南卓悦企业管理合伙企业（有限合伙）掌控青海丽豪，出任青海丽豪董事长。
在段雍的经验和人脉加持下，2021年下半年便有7家股东加入了青海丽豪，即浙江正泰新能源投资有限公司、天津环宇智宸股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州晶焠创业投资合伙企业（有限合伙）、天津云清管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司、上海盈都汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）、海南峻峰碧海投资合伙企业（有限合伙）。
2022年b轮融资，段雍乘胜追击，又迎来了IDG资本等知名投资机构和正泰集团、爱旭股份、晶盛机电等光伏巨头。
有了资本加持，青海丽豪产能扩张速度可谓迅捷。
2021年4月，青海丽豪成立之初便定下未来规划，将投资180亿元分三期于青海西宁建设年产20万吨高纯晶硅生产项目。其中一期投资45亿元建设5万吨产能，2022年8月正式投产，该项目投产即盈利，公开信息显示2022年1-10月，实现营业收入8.45亿元，净利润4.92亿元；二期2022年10月动工，虽没有相关报道，但结合三期项目则在2023年年初动工，以及相关媒体统计到2023年底青海丽豪已具备15万吨多晶硅产能，可以得出结论二期项目早已投产。
值得一提的是，青海丽豪的三期项目落地四川省宜宾，而非青海西宁。公开信息显示，宜宾发展创投有限公司、珙县人民政府与青海丽豪共同签署年产10万吨光伏级高纯度多晶硅以及2000吨电子级晶硅项目。
按照一年左右的硅料产能建设周期计算，青海丽豪的三期项目已接近投产，因此才有了新一轮扩产规划。
根据近日披露的信息，青海丽豪计划在内蒙古包头建设年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目，总投资250亿元分两期建设。一期投资150亿元建设年产10万吨高纯晶硅生产线+12.5万吨工业硅生产线；二期投资100亿元建设产能与一期一致。
英发集团跟进
根据官网介绍，英发集团于1987年成立，属于大型综合企业，目前主营光伏电池、光伏电站、电子板块和产业运营四大板块。
2016年，安徽英发睿能科技股份有限公司成立，标志着英发集团正式跨界光伏，由此开始建设安徽PERC电池生产制造基地。
英发集团赶上了数次技术路线以及尺寸迭代，但最大一笔押注，落脚于N型时代前夕。
英发集团的N型电池扩产速度与青海丽豪旗鼓相当，根据已有项目统计，2024年英发集团N型TOPCon电池产能将达28GW。英发集团高管张敏曾介绍：“到2024年在建项目全部投产后，英发电池产能将扩充至50GW，跃升专业电池企业第一梯队。”
英发集团在电池方面积累了经验，2023年6月，英发睿能与上市公司高测股份达成战略合作。在签约仪式上，英发德耀推出了其TOPCon电池新产品DeCon。该电池量产效率达到了25.5%以上，超越了之前中试线的转换效率25.2%，也远高于目前TOPCon量产效率的平均水平24%—24.5%。
英发睿能与硅片代加工企业高测股份的合作主要内容为，双方根据实际需要采取委托代加工或者双经销模式进行合作，以委托代工模式，切片代工条件、代工费及硅棒、硅片质量标准按照市场行情执行。
该合作目前面临着危机，通过英发集团扩产方向，可以发现英发集团把发展突破口放置于硅片环节。
近日，英发集团发布的年产40GW单晶拉棒、20GW切片、20GW高效晶硅电池项目，对电池业务有着供应链和产能的双重补充效果。
此项目总投资320亿元，分三期建设。一期投资52亿元建设10GW单晶拉棒、5GW切片和5GW高效晶硅电池生产线；二期投资48亿元建设20GW单晶拉棒生产线；三期投资100亿元建设10GW单晶拉棒、15GW切片以及15GW电池生产线。
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