储能新数据：百GWh时代已到，如何奔向未来？

新型储能规模首次超过100GWh，投资归于理性。

 撰文 | 鑫垚

 出品 | 星球储能所

近日，CNESA Datalink发布了2024年最新储能数据。

根据数据内容看，该数据主要从新型储能规模增长、用户侧装机增长、招投标市场价格、产业发展和产能投资、政策及收益以及市场展望6个方面进行了对行业发展情况的统计和分析。

数据显示，截至2024年6月底，从储能类型来看，国内已投运电力储能项目累计装机规模为103.3GW，同比增长47%。抽水蓄能继去年首次低于60%后，再次低于55%。

值得注意的是，新型储能累计装机首次超过100GWh，达到48.18GW/107.86GWh，功率规模同比增长129%，能量规模同比增长142%。

2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量（含规划、建设中和投运）超1000个，较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2024年全年新增装机30-41GW。

从CNESA发布的数据可以看出，储能行业变化迅速而明显，在储能领域整体迅速增长的同时，抽水蓄能虽仍占据大半比例，但是其占比却迅速下降。其中，新型储能发展更是取得了突破性的成就，累计装机首次超过百吉瓦时，功率和容量规模增长幅度更是双双超过100%。

从规模来看，整个产业链呈现出越来越大的发展趋势。从储能项目上来看，根据CNESA数据显示，百兆瓦级项目数量同比增长30%，规划和建设中的项目更是超过去年全年水平新增项目中，2-4小时项目数最多，占比78%。

不难看出，大容量、长时已经成为行业兵家必争之地。

从储能系统来看，已经有如宁德时代、比亚迪储能、瑞浦兰钧、协鑫集团、蜂巢能源、海辰储能、南都电源等多家头部储能企业发布了常规尺寸下更大的6MWh+的产品；从电芯看，300+Ah已经成为新的潮流，更有企业推出500+Ah甚至1000+Ah的大容量产品。

从应用场景看，受益于峰谷价差和时段优化，继去年“工商业储能元年”过后，今年工商业储能市场持续火爆。虽然源网侧应用仍是大头，合计占比超过92%，但用户侧装机规模同比增长超过650%。2024年上半年新增备案项目5231个，备案项目用户侧数量占比最大，接近70%，浙江备案总项目数和用户侧项目数均领先全国。

众所周知，江浙、广东等长三角地区被业内称为工商业储能发展“圣地”。一方面原因是长三角地区工商业发达，企业众多，电力供应较为紧张，甚至许多地区工商业用电价格较高，这就使得该地区对于工商业储能需求较大；另外，受当地峰谷电价政策影响，工商业储能大都可做到两充两放，回收周期较短，收益比较客观。

此外，自2023年下半年开始，工商业储能领域涌进大量玩家，企业间竞争明显加剧，再加之上游原材料价格波动较大，整个产业链价格迅速下探，工商业储能装机价格不断下滑，这也从一定程度上促进了工商业储能装机。

然而，在迅速增长的装机规模的另一面，储能企业却面临着极大的发展压力，行业内部正从火爆趋向平静。

企业方面，为了缓解国内竞争压力，保持业绩增长和企业良性发展，应对欧美等地的加税政策，头部企业开始大肆拓展其毛利更高的海外业务，巨头们更是开始了出海建厂的新竞逐以延长其在储能产业链中的布局。

根据CNESA统计，2024年上半年，中国储能企业在全球范围内签约订单规模超过80GWh（不含招投标订单）;海外订单签约规模超过50GWh，主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地。

从招投标市场和产业发展投资方面数据看，虽招投标规模和数量还是有大幅增长，但是平均价格趋稳，从产业发展看，业内投产项目产能规模同比下滑31%，不少头部企业的多个项目暂缓或终止，同时相比去年资本市场的投资数量以及体量也明显减少。

一方面，行业“内卷”与激烈的竞争使得产业链价格迅速下滑，不少企业陷入亏损泥潭，连增收不增利也成为了“小”问题，因为甚至许多业绩连年增长的头部企业在今年也首次出现亏损，产业链各企业都面临着巨大的内外双重压力；另一方面，相关部门以及机构不断加大其审查力度，提高其审查标准，如对储能项目消防要求、储能项目备案手续、企业贷款建设项目门槛甚至加大了上市监管等等，这也使得资本对于储能投资变得更加谨慎、小心。

不过，虽然行业正处于发展的困难时期，但各地区仍然在大力推动储能相关建设进程。

截至目前，全国已有26个省市制定了2025年底的新型储能装机目标，总规模达 86.6GW。20余个地区 提出的2025年产值/营收目标超500亿元，总规模目标近3万亿元。

此外，多个地区不断优化当地支持政策，这一点从峰谷价差、时段的调整以及不断发布的支持补贴政策都不难看出。

未来，根据CNESA预测，保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW。理想场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW，预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW。

注：本文数据来源自CNESA DataLink全球储能数据库。