继美国之后，巴西市场也要“沦陷”了？
撰文 | 临渊
出品 | 光伏Time
继美国对东南亚光伏挥舞关税大棒之后，特朗普上台对中国光伏行业的影响还未完全显露，作为中国光伏组件第二大出口国的巴西又给了出海企业一记暴击。
11月15日，巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）宣布，将光伏组件的进口税率从原先的9.6%大幅上调至25%。
该税收调整政策自正式发布起便即时生效，其调整对象涵盖组装成面板或模块的光伏电池产品，相关细节已在政府的《联邦官方公报》予以公布。
而这已经是该国在今年年内第二次调整对进口光伏产品的关税政策。
2024年1月1日起，巴西开始对从国外进口的光伏组件实施进口税，并将过去针对光伏组件产品的324项零关税优惠全部废除。
两次颇为突然的关税政策调整，都指向同一目的——限制海外采购以提升本土制造，加强巴西的本地生产并创造就业机会。
不过，接连两次的关税调整还是引发不少质疑声音。
巴西光伏太阳能协会（Absolar）便在社交媒体公开表示，该决定是“能源转型的挫折”，可能会面临价格上涨和投资损失的风险。
Absolar执行总裁Rodrigo Sauaia在第29届《联合国气候变化框架公约》缔约方会议（COP29）的小组讨论中提到“此举可能会对已经在建的项目产生非常严重的负面影响”，并表示关税上调将阻碍市场获得融资的能力。
该机构的技术监管专家Isabella Sene则指出，到2026年，关税上调可能使281个项目面临取消风险，这些项目将提供超过25GW的光伏装机容量，并影响超过970亿巴西雷亚尔（约合167亿美元/1212亿元人民币）的投资。
※ 巴西光照资源分布
作为南美洲最大国家，巴西日照时间长、辐射强度高，太阳能资源相当丰富。尽管其光伏产业起步较晚，在近些年的发展势头却颇为强横。
在巴西，太阳能光伏已经是仅次于水电的第二大发电技术，其国内运行装机容量超过48GW，占到全国发电总装机容量的20%。
该国是仅次于中国、欧洲、美国、印度的全球第五大光伏市场。
据巴西电气和电子工业协会（Abinee）数据显示，太阳能组件是巴西第四大进口产品，仅次于石油、柴油和用于农业的氯化钾。
不过，由于国内光伏产业链基础薄弱，光伏组件产能不足5GW。巴西的光伏产业极度依赖海外进口，尤其是来自中国的光伏组件。
在年初的那次关税调整时，Absolar就曾表示国内制造商“目前的产量不到市场需求的5%，价格则比国际产品高出50%”。
在过去两年，该国每年都会进口超过17GW的光伏组件。自2021年第四季度以来，巴西每季度进口的组件产能持续超过3GW。
巴西的分布式光伏市场尤为兴盛。在2023年进口的17.5GW的光伏组件中，虽有2GW的分布式光伏份额下滑被公用事业规模光伏项目需求的增长所抵消，但仍有11.4GW组件均服务于当地分布式光伏市场。
※ 图表：巴西光伏组件分季度进口量
来源：PV Tech
作为东西半球最大的两个发展中国家，中国与巴西之间在光伏产业上的合作向来颇为密切。
巴西多年保持我国光伏组件第二大出口国的地位。2023年，我国向巴西出口47.8亿美元光伏组件，占总出口份额的12%，
今年前9个月，巴西累计进口约16.72GW中国光伏组件。也有数据分析认为，巴西99%的光伏组件都进口自中国。
这与该国光伏产品进口认证门槛相对较低、全球组件厂商均将该地区视为重要战场有很大的关系。
不过，这次关税的上调对出海企业的影响应不算太大。
一方面，仍然有不少中国光伏企业有机会拿到巴西的免税配额，配额内关税在2025年6月30日之前保持为零。
另一方面，正如我们上文所提及的那样，当地企业的产品售价本就远高于进入该市场的海外光伏组件，而当地光伏组件售价也因进口数量庞大、常年库存高企等问题低至0.07美元/W，致关税影响更加有限。
值得一提的是，据外媒报道显示，本次加税是应巴西国内两家太阳能组件制造商——中国汽车巨头比亚迪旗下的比亚迪能源巴西公司（BYD Energy Brazil）和巴西本土企业森吉太阳能公司（Sengi Solar）作为主要请愿方的共同诉求而做出的政策调整。
中国企业身影的出现在一定程度上更加表明，光伏关税的提高并不影响相关企业的根本利益。且对于想在当地扎根建厂的企业而言，关税政策下竞争者的减少将使之更得先机。
不过，继美国之后，印度、巴西等国家对于光伏行业开出的关税调整政策还是让我们清楚地看到，光伏出海未来的道路可能很难保持一帆风顺。
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