集采开出0.655元/W报价后，又现0.69元/W价格预中标。
撰文 |宏海
出品 | 光伏Time
如今的光伏领域，真是将“卷”进行到了一种极致。
进入2024年后，虽然从整体看光伏需求端仍然保持增长状态，但是随着行业阶段性供需失衡加剧，制造段“价减量增”十分明显，行业主要产品价格陆续跌破生产成本，“内卷”带来的产能过剩和严重价格战，让整个行业极度挣扎。
据CPIA等专业机构统计，1-6月我国多晶硅、硅片、电池、组件价格分别下跌40%、48%、36%、15%，各环节价格均创历史新低，全面击穿企业成本线，行业陷入普遍亏损，价格水平已处于周期底部阶段。
受此影响，在行业严寒之中，光伏行业的企业普遍出现了经营困难的局面。一大批企业正经历着“降价争夺订单、保现金流、产能利用率不断下降、资金链断裂、破产”的痛苦过程。
据光伏Time统计显示，仅今年第一季度，就有七成以上企业业绩“滑铁卢”，其中又有近半数已经面临由盈转亏。
尤其在硅料-硅片-电池-组件等核心环节，净利润均现断崖式下跌，几乎可以说是无一幸免。硅料、硅片、电池环节价格严重触底，甚至已经出现成本倒挂，不少企业毛利率已成负值。
组件则作为产业链上最挣钱的一环，却让大量一体化龙头栽了跟头，也成为今年上半年亏损情况最为严重的一环。
对于产业链价格走势，不少光伏龙头给出的答复如出一辙，即当前价格已经处于底部，光伏行业有望进入价格反弹通道。
但是，仅从组件方面看，在其价格反弹发生之前，可能还有部分再向下探的空间。
近日，中国华能集团2024年光伏组件（第二批）框架集采开标，本次集采规模总计15GW，其中一标段为13.5GW规模的N型双面双玻组件，标段二为 0.5GW规模的HJT，标段三为1GW规模的BC组件，值得注意的是，该项目除了是首次BC组件进入大型央企规模化的招标项目，其中N型双面双玻组件的价格更是引发业内新的震撼。
在一标段中，共49家企业参与报价，均价为0.709元/W，最高报价为0.78元/W，最低报价甚至来到了0.655元/W。这个刷新行业新纪录的最低报价一经发出，瞬间引起业内激烈讨论。在好奇与不解的同时，也有业内人员表示，单个项目的开标报价并不能代表光伏组件真正的市场价格。
然而，如果单个央国企的大规模采购项目开标仍难以说明行业组件价格已经跌破7毛钱大关，那么紧接着在陕煤铜川矿业公司的光伏组件采购项目中，正泰新能进一步确认了行业组件价格跌破7毛钱大关的事实。
9月11日，陕煤铜川矿业公司90MWp分布式光伏发电项目(一期)光伏组件采购中标候选人公示，第一名正泰新能，投标总报价3652.17万元，单价0.69元/W；中标候选人第二名隆基乐叶，投标总报价3784.495万元，单价0.715元/W；中标候选人第三名瑞晶太阳能，投标总报价3758.05万元，单价0.71元/W。
不难看出，虽然除正泰新能外，其他竞争者报价均在7毛钱以上，但是也仅仅只超过1分钱。这也预示着，从招投标市场来看，在价格反弹发生之前，未来可能会有更多的组件采购项目的中标单价会跌破7毛。
令人在意的是，组件价格突破7毛钱大关的速度着实有些太快。有券商统计数据表明，一两个月前，招投标市场中组件集采项目中，N型投标均价还在0.78至0.84元/W之间，N型常规产品定标价也在0.75至0.85元/W之间。
实际上，这主要是因为产业链上各企业产能出清在加速，而技术之争也在加剧。
一方面，产能过剩与供需平衡是其价格突破底线的主要原因。行业火爆时各企业整相扩张的产能导致供给端迅速增加。然而，市场需求的增长速度无法与供给增速相匹配，造成了阶段性的供需平衡。
如今，这些过剩产能成为了跨越时间射向企业的一颗子弹，不少企业都陷入了食之无味、弃之可惜的尴尬境地。市场迅速变幻、大量的产能过剩以及业绩压力迫使企业以更低的价格争夺有限的订单，加剧了价格战。
另一方面，光伏技术之争也从在一定程度上加剧了价格下探的速度。在行业巨头之间，光伏技术战早已经打响，TOPCon技术虽暂时抢拔头筹，但因技术门槛低，大量同质化产品充斥市场，过剩的产能让这条赛道显得过于拥堵；而HJT、BC等新兴技术路线各自展现了独特的优势。
在转换效率上，二者都有着相较TOPCon更高的上限，定制化空间也更大，如今HJT和BC分别在东方日升和隆基、爱旭等巨头中已经实现了量产，在这些“拥护者”的推动下，其市占率也在逐步走高，这必然会给N型组件市场带来更大压力。
此外，组件市场价格下降还有资本市场倾向、企业自身实力、政策支持引导等很多方面的因素在发挥影响作用。
整体来说，光伏组件价格突破7毛大关，既是行业内部竞争加剧的体现，也是技术迭代和市场变化的必然体现，更是市场供需调整的必然结果。在供需失衡和技术革新的双重压力下，组件价格或许在反弹之前还将继续探底。然而，随着行业逐步出清过剩产能，技术不断进步，价格终将趋于稳定。
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