以低价冲开美国市场大门,曾毓群的下一步是靠技术输出在超充、储能领域开足马力发起冲锋。
撰文 | 临渊
出品 | 星球储能所
去年5月,马斯克“访华44小时即重登全球首富”的闪电中国行一时引爆海内外关注,从行程到菜单都成为不少人茶余饭后的“八卦”热题。
其中最为瞩目的,莫过于马斯克与宁德时代掌门人曾毓群之间的“双王会”——
作为马斯克抵达中国后便着急会见的首位中国企业家,曾毓群与马斯克碰面究竟谈了些什么,在当时引发不少业内人士的猜测。
尽管公众的热烈讨论并未得到双方的正面回应,不过在近期曾毓群的公开发言当中,“双王”在未来将如何携手似已得到明确证实。
※ 此前网上盛传的马斯克与曾毓群会面照片
3月25日,曾毓群在接受彭博社等媒体采访时表示,宁德时代与特斯拉正在合作开发充电速度更快的电池,并证实宁德时代正在向特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。
这位宁德时代掌门人还在采访中确认,公司已有二次上市的计划,但由于现金流稳健,也不会急于立即筹集更多资金并稀释现有股东的股权。
双王蜜月期
事实上,关于“双王”将合作建厂的消息由来已久,最近一次还是在今年2月。
2月1日,据彭博社援引知情人士消息报道,特斯拉计划从宁德时代购买设备,开设一家工厂以扩大在内华达州的电池生产,并为大储系统Megapack生产电池。
该工厂初期产能规划10GWh,预计将于2025年投产。
值得一提的是,宁德时代在其中将仅负责安装设备,而不参与生产运营环节,由特斯拉100%控制该工厂。
这也就意味着,继与福特在美国的建厂合作之后,宁德时代将再次采取技术授权模式(LRS,即许可、授权和服务模式,帮助主机厂乃至电池厂商快速建成电池工厂),以技术输出形势登陆美国市场。
※ “双王”很大程度出自相互成就
从时间上来看,宁德时代与特斯拉“双王”之间的合作也已经有不少的年头。
作为特斯拉最重要的供应链企业之一,宁德时代在2020年2月成为松下、LG化学之后的特斯拉第三家动力电池供应商,并于次年六月延续合作,自2020年7月到2025年12月期间都将向特斯拉持续供货。
于宁德时代而言,特斯拉是实打实的重量级合作对象。
二者合作的第一个年头,这位美国“财神爷”就一举坐上宁德时代第一大客户的位置,并持续至今已稳坐三年。
2021-2023年,宁德时代向特斯拉销售额分别达到130.39亿元、380.69亿元、501.17亿元,占年度销售总额比例则分别为10.00%、11.59%、12.50%,数额与占比双双提升。
※ 图表:2021-2023宁德时代向特斯拉销售额
来源:星球储能所
而就特斯拉的视角来看,与宁德时代开始合作的时间节点,正是其全面转向磷酸铁锂电池的关键时期。
伴随在动力及储能电池领域对低成本、高安全电池的需求不断升级,宁德时代作为全球制霸的行业顶尖,无疑是特斯拉的首选。
近期,此前不久才将宁德时代评级上调至“超配”的摩根士丹利,就有分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在一份关于特斯拉的新报告中指出,特斯拉和中国电池制造商宁德时代之间的合作可能会改变游戏规则。
他认为,这家美国电动汽车巨头正在寻求制造更便宜的电动汽车,但需要与中国的合作才能够达到预期在2.5万美元左右的更低价位。
降低成本无疑是特斯拉选择宁德时代的核心原因之一。
近一段时间以来,与国内车企带头冲锋的“价格战”相悖,特斯拉逆市涨价引发不少讨论。但无论对外有何种说辞,不可否认的是,特斯拉正面临严峻的毛利率下滑问题。
2022年第一季度,特斯拉毛利率峰值曾达到32.9%,但在去年已下跌至18.2%。
曾毓群也曾在公开采访中谈到:“马斯克整天都在谈论成本问题,我告诉他,我一定会有解决方案。”
而在特斯拉的上海工厂,马斯克不仅拥有“甚至不会离开工厂”的高效中国工人,95%零部件也都可本地采购。
宁德时代坐落在上海临港的电池模组基地,距离特斯拉上海超级工厂也不过3公里。
※ 宁德时代的上海电池模组基地
在显而易见的成本因素及行业地位之外,双王之间的合作另有不少值得关注之处。
首先,是曾毓群此次提到合作开发的“充电速度更快”的电池。
作为影响终端用户体验和决定电动汽车推广的关键一环,各家车企主流充电速率大抵在1C-2C之间,也即在60分钟、30分钟内充满电。
而宁德时代本就是在超充技术领域走得最快得电池企业,其去年发布的“神行超充电池”就是全球首款采用磷酸铁锂并可实现大规模量产的4C超充电池,实现“充电10分钟,续航400公里”。
就在3月28日,宁德时代才官宣了神行电池全能系列的首发落地车型,也即一直颇受瞩目的小米汽车SU7系列。
※ 宁德时代发布会曾喊出“超充时代从今天开始”
而在超充技术的优势之外,在美工厂针对储能电池的合作项目再度印证,宁德时代在储能领域的行业地位,也是引得特斯拉对其如此看重的一大原因。
去年4月,特斯拉宣布将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack,这一项目初期规划年产商用储能产品可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围将覆盖全球市场。
这只是特斯拉越来越关注储能业务并展开持续扩张的一大缩影。
据特斯拉2023年全年财报显示,其储能全年总装机量达到14.7GWh,同比增长125%,能源发电与存储业务的利润几乎翻了四倍。
从多年前就开始看好储能业务的马斯克也在今年再次明确表示,特斯拉今年的电池储能业务增长速度将超过电动汽车业务。
无论在中国市场还是美国本土,站在行业最高处的宁德时代都无疑是特斯拉绝佳的合作伙伴。
※ 马斯克曾数次表示对储能业务潜力的看好
毋庸置疑的是,横跨大洋彼岸但在各自领域将影响力覆盖全球市场的双王正在进入“蜜月期”,宁德时代和特斯拉还能碰撞出多少火花?
技术出海流
曾毓群曾不止一次地坚决表示:“美国市场,宁德时代是一定要进的。”
不过,宁德时代登陆美国的计划一直不太顺利。
去年1月17日,弗吉尼亚州就曾以与中国合作可能带来的安全风险为由,宣布福特与宁德时代将无法在该州建设电池工厂。
而在福特正式宣布项目启动后,佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)公开表示,此次合作“只会加深美国对中国电池技术的依赖”。
※ 制霸全球的宁德时代对登陆美国相当“执着”
同年6月,宁德时代遭摩根士丹利50页研报全面唱空。研报认为,地缘政治因素可能会推迟中国电池厂商的全球扩张计划,宁德时代作为龙头在海外面临更多限制,海外业务将严重受阻。
今年年初,美国国会还宣布将禁止美国国防部采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的电池,于2027年10月起生效。
《通货膨胀削减法案》明确规定的税收减免政策影响下,宁德时代很难杀入美国本土与当地企业直接形成供应关系。
但与福特之间以技术授权模式合作的形式,则有望作为一种新思路被宁德时代尝试应用于未来合作的“特斯拉们”。
以宁德时代与福特之间的“跨国联姻”为例,二者之间便是采取“非合资建厂”的形式展开合作。
福特将通过一家全资子公司拥有新工厂,宁德时代则有偿提供电池CTP(无模组电池包)的技术许可,为福特磷酸铁锂电池工厂的电芯生产提供技术与服务支持。
此前据公开信息显示,原规划35GWh的项目产能将为40万辆福特电动汽车提供电池,占到福特2026年底每年200万辆电动汽车产量的五分之一左右。
不过受制于美国政策压力,该合作项目规划可能已削减至20GWh。
※ 曾毓群近日在演讲中表达了对技术授权的看好
曾毓群本人对在欧美推广技术授权模式也相当看好:“我们正在和美国客户做LRS模式(技术授权),我们也会用这种方式帮助其它电池制造商,甚至是我们的欧洲竞争对手。”
“曾毓群表态愿意输出技术以实现锂电全球普惠”也成一时热闻。
据悉,宁德时代计划邀请福特的工程师到中国总部和德国工厂进行培训。除了福特,宁德时代还和欧美地区包括宝马、奔驰等10-20个合作伙伴进行了类似的商谈。
目前,宁德时代海外市场增速相当之快,甚至已经超过国内市场。
2023年,宁德时代海外收入达到1309.92亿元,同比增长70.29%,占到年度总营收比例的32.67%,较去年上涨约十个百分点。
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