以低价冲开美国市场大门,曾毓群的下一步是靠技术输出在超充、储能领域开足马力发起冲锋。

 

 撰文 | 临渊

 出品 | 星球储能所


去年5月,马斯克访华44小时即重登全球首富的闪电中国行一时引爆海内外关注,从行程到菜单都成为不少人茶余饭后的八卦热题。

 

其中最为瞩目的,莫过于马斯克与宁德时代掌门人曾毓群之间的双王会”——

 

作为马斯克抵达中国后便着急会见的首位中国企业家,曾毓群与马斯克碰面究竟谈了些什么,在当时引发不少业内人士的猜测。

 

尽管公众的热烈讨论并未得到双方的正面回应,不过在近期曾毓群的公开发言当中,双王在未来将如何携手似已得到明确证实。

 

 此前网上盛传的马斯克与曾毓群会面照片

 

325日,曾毓群在接受彭博社等媒体采访时表示,宁德时代与特斯拉正在合作开发充电速度更快的电池,并证实宁德时代正在向特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。

 

这位宁德时代掌门人还在采访中确认,公司已有二次上市的计划,但由于现金流稳健,也不会急于立即筹集更多资金并稀释现有股东的股权。

 

 

双王蜜月期

 

事实上,关于双王将合作建厂的消息由来已久,最近一次还是在今年2月。

 

21日,据彭博社援引知情人士消息报道,特斯拉计划从宁德时代购买设备,开设一家工厂以扩大在内华达州的电池生产,并为大储系统Megapack生产电池。

 

该工厂初期产能规划10GWh,预计将于2025年投产。

 

值得一提的是,宁德时代在其中将仅负责安装设备,而不参与生产运营环节,由特斯拉100%控制该工厂。

 

这也就意味着,继与福特在美国的建厂合作之后,宁德时代将再次采取技术授权模式(LRS,即许可、授权和服务模式,帮助主机厂乃至电池厂商快速建成电池工厂),以技术输出形势登陆美国市场。

 

 “双王很大程度出自相互成就

 

从时间上来看,宁德时代与特斯拉双王之间的合作也已经有不少的年头。

 

作为特斯拉最重要的供应链企业之一,宁德时代在20202月成为松下、LG化学之后的特斯拉第三家动力电池供应商,并于次年六月延续合作,自20207月到202512月期间都将向特斯拉持续供货。

 

于宁德时代而言,特斯拉是实打实的重量级合作对象。

 

二者合作的第一个年头,这位美国财神爷就一举坐上宁德时代第一大客户的位置,并持续至今已稳坐三年。

 

2021-2023年,宁德时代向特斯拉销售额分别达到130.39亿元、380.69亿元、501.17亿元,占年度销售总额比例则分别为10.00%11.59%12.50%,数额与占比双双提升。

 

 图表:2021-2023宁德时代向特斯拉销售额

 来源:星球储能所

 

而就特斯拉的视角来看,与宁德时代开始合作的时间节点,正是其全面转向磷酸铁锂电池的关键时期。

 

伴随在动力及储能电池领域对低成本、高安全电池的需求不断升级,宁德时代作为全球制霸的行业顶尖,无疑是特斯拉的首选。

 

近期,此前不久才将宁德时代评级上调至超配的摩根士丹利,就有分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在一份关于特斯拉的新报告中指出,特斯拉和中国电池制造商宁德时代之间的合作可能会改变游戏规则。

 

他认为,这家美国电动汽车巨头正在寻求制造更便宜的电动汽车,但需要与中国的合作才能够达到预期在2.5万美元左右的更低价位。

 

降低成本无疑是特斯拉选择宁德时代的核心原因之一。

 

近一段时间以来,与国内车企带头冲锋的价格战相悖,特斯拉逆市涨价引发不少讨论。但无论对外有何种说辞,不可否认的是,特斯拉正面临严峻的毛利率下滑问题。

 

2022年第一季度,特斯拉毛利率峰值曾达到32.9%,但在去年已下跌至18.2%

 

曾毓群也曾在公开采访中谈到:马斯克整天都在谈论成本问题,我告诉他,我一定会有解决方案。

 

而在特斯拉的上海工厂,马斯克不仅拥有甚至不会离开工厂的高效中国工人,95%零部件也都可本地采购。

 

宁德时代坐落在上海临港的电池模组基地,距离特斯拉上海超级工厂也不过3公里。

 

 宁德时代的上海电池模组基地

 

在显而易见的成本因素及行业地位之外,双王之间的合作另有不少值得关注之处。

 

首先,是曾毓群此次提到合作开发的充电速度更快的电池。

 

作为影响终端用户体验和决定电动汽车推广的关键一环,各家车企主流充电速率大抵在1C-2C之间,也即在60分钟、30分钟内充满电。

 

而宁德时代本就是在超充技术领域走得最快得电池企业,其去年发布的神行超充电池就是全球首款采用磷酸铁锂并可实现大规模量产的4C超充电池,实现充电10分钟,续航400公里

 

就在328日,宁德时代才官宣了神行电池全能系列的首发落地车型,也即一直颇受瞩目的小米汽车SU7系列。

 

 宁德时代发布会曾喊出超充时代从今天开始

 

而在超充技术的优势之外,在美工厂针对储能电池的合作项目再度印证,宁德时代在储能领域的行业地位,也是引得特斯拉对其如此看重的一大原因。

 

去年4月,特斯拉宣布将在上海新建一座超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack,这一项目初期规划年产商用储能产品可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围将覆盖全球市场。

 

这只是特斯拉越来越关注储能业务并展开持续扩张的一大缩影。

 

据特斯拉2023年全年财报显示,其储能全年总装机量达到14.7GWh,同比增长125%,能源发电与存储业务的利润几乎翻了四倍。

 

从多年前就开始看好储能业务的马斯克也在今年再次明确表示,特斯拉今年的电池储能业务增长速度将超过电动汽车业务。

 

无论在中国市场还是美国本土,站在行业最高处的宁德时代都无疑是特斯拉绝佳的合作伙伴。

 

 马斯克曾数次表示对储能业务潜力的看好

 

毋庸置疑的是,横跨大洋彼岸但在各自领域将影响力覆盖全球市场的双王正在进入蜜月期,宁德时代和特斯拉还能碰撞出多少火花?

 

 

技术出海流

 

曾毓群曾不止一次地坚决表示:美国市场,宁德时代是一定要进的。

 

不过,宁德时代登陆美国的计划一直不太顺利。

 

去年117日,弗吉尼亚州就曾以与中国合作可能带来的安全风险为由,宣布福特与宁德时代将无法在该州建设电池工厂。

 

而在福特正式宣布项目启动后,佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)公开表示,此次合作只会加深美国对中国电池技术的依赖

 

 制霸全球的宁德时代对登陆美国相当执着

 

同年6月,宁德时代遭摩根士丹利50页研报全面唱空。研报认为,地缘政治因素可能会推迟中国电池厂商的全球扩张计划,宁德时代作为龙头在海外面临更多限制,海外业务将严重受阻。

 

今年年初,美国国会还宣布将禁止美国国防部采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的电池,于202710月起生效。

 

《通货膨胀削减法案》明确规定的税收减免政策影响下,宁德时代很难杀入美国本土与当地企业直接形成供应关系。

 

但与福特之间以技术授权模式合作的形式,则有望作为一种新思路被宁德时代尝试应用于未来合作的特斯拉们

 

以宁德时代与福特之间的跨国联姻为例,二者之间便是采取非合资建厂的形式展开合作。

 

福特将通过一家全资子公司拥有新工厂,宁德时代则有偿提供电池CTP(无模组电池包)的技术许可,为福特磷酸铁锂电池工厂的电芯生产提供技术与服务支持。

 

此前据公开信息显示,原规划35GWh的项目产能将为40万辆福特电动汽车提供电池,占到福特2026年底每年200万辆电动汽车产量的五分之一左右。

 

不过受制于美国政策压力,该合作项目规划可能已削减至20GWh

 

 曾毓群近日在演讲中表达了对技术授权的看好

 

曾毓群本人对在欧美推广技术授权模式也相当看好:我们正在和美国客户做LRS模式(技术授权),我们也会用这种方式帮助其它电池制造商,甚至是我们的欧洲竞争对手。

 

曾毓群表态愿意输出技术以实现锂电全球普惠也成一时热闻。

 

据悉,宁德时代计划邀请福特的工程师到中国总部和德国工厂进行培训。除了福特,宁德时代还和欧美地区包括宝马、奔驰等10-20个合作伙伴进行了类似的商谈。

 

目前,宁德时代海外市场增速相当之快,甚至已经超过国内市场。

 

2023年,宁德时代海外收入达到1309.92亿元,同比增长70.29%占到年度总营收比例的32.67%,较去年上涨约十个百分点。

 

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