管道气换成LNG，欧洲对俄罗斯的依赖又回来了？

8月30日，非政府组织Global Witness宣称，2023年前7个月，欧盟国家将花费近53亿欧元购买了俄罗斯LNG出口总量的一半以上，其中西班牙和比利时是俄罗斯LNG的全球第二和第三大买家。Global Witness表示，经过分析显示，欧盟国家现在购买的俄罗斯液化天然气 (LNG) 数量比2022年俄乌冲突之前要多得多。

欧盟官方统计数据也显示，2023年第一季度，俄罗斯是欧盟第二大液化天然气供应国，仅次于美国，领先于卡塔尔、阿尔及利亚、挪威和尼日利亚等LNG出口国。

 数据来源：Global Witness

根据Global Witness统计，2023年1月至7月，欧盟国家购买了2200万立方米的俄罗斯液化天然气，而2021年同期为1500万立方米，增长了40%。

Global Witness利用能源和清洁空气研究中心根据现货和月度贸易价值估算的俄罗斯液化天然气价格，预计欧盟2023年对俄罗斯LNG的采购额将达到52.9亿欧元。

欧盟对俄罗斯LNG的进口增加幅度，远高于俄罗斯LNG在全球市场贸易额的增幅（6%）。2023年1月至7月，欧盟购买了俄罗斯LNG出口总量的52%，而2022年这一数字为49%，2021年为39%。

 欧盟国家对俄罗斯LNG的进口情况

2022年3月，欧盟提出了一项名为REPowerEU的方案，计划在2027年前逐步摆脱对俄化石燃料的依赖。但从目前的情况来看，欧盟在摆脱俄罗斯化石能源依赖方面还有很长的路要走。

2022年2月俄乌冲突爆发之后，欧盟对俄罗斯实施了多项制裁计划，其中包括禁止进口来自俄罗斯的煤炭、管道石油。尽管俄罗斯采取应对措施减少了管道气的输送，再加上北溪管道事件，俄罗斯对欧盟的管道天然气出口已经大幅度减少。但对俄罗斯LNG的进口，欧盟并未禁止。而且在欧洲大幅度增加LNG进口的背景下，俄罗斯LNG在欧洲颇受欢迎。

俄罗斯出口的LNG主要来自亚马尔液化天然气项目。该项目由俄罗斯诺瓦泰克公司主导，2013年，法国道达尔公司、中国石油天然气集团有限公司和中国丝路基金参股，正式开始启动。亚马尔液化天然气项目总共分为4期。2021年，俄罗斯诺瓦泰克公司董事长米赫尔松表示，“亚马尔液化天然气”项目第四条生产线投入运行之后，项目产量或将超过每年2000万吨液化天然气。

而将亚马尔LNG卖往欧洲的，就有亚马尔项目的股东之一——道达尔公司。Global Witness的研究显示，壳牌和TotalEnergies在俄乌冲突爆发之后，继续与俄罗斯进行液化天然气交易。

2023年7月的分析显示，道达尔是俄罗斯液化天然气的最大非俄罗斯买家，自年初以来购买了近420万立方米的俄罗斯液化天然气。壳牌是俄罗斯LNG的另一大贸易商。2022年3月至12月期间，壳牌购买和销售的液化天然气占俄罗斯出口总量的12%，超过750万立方米。

 欧洲主要LNG进口源

咨询公司安迅思 (ICIS) 的高级液化天然气分析师亚历克斯·弗罗利 (Alex Froley) 表示，“欧洲的长期买家表示，除非政客禁止，否则他们将继续接受合同量LNG”。他补充说，欧盟的进口禁令将对LNG航运造成一些干扰，因为全球贸易模式需要重新安排，“但最终欧洲可以找到其他供应商，俄罗斯也可以找到其他买家”。

2023年3月，欧盟能源专员卡德里·西姆森敦促成员国和欧盟公司停止购买俄罗斯液化天然气。西班牙能源部长特雷莎·里贝拉也曾要求西班牙买家不要签署新的俄罗斯液化天然气合同。

西班牙目前是俄罗斯液化天然气的全球第二大买家，比利时紧随其后。2023年前7个月，西班牙的购买力占俄罗斯LNG总销售额的18%，而比利时占17%。两国仅次于中国大陆的20%。2021年同期，西班牙排名只有第5，比利时排名第7。

西班牙公用事业公司Naturgy已经和法国道达尔公司签订了大量俄罗斯液化天然气的合同。而比利时的泽布吕赫港是欧洲为数不多能够让高纬度地区破冰油轮转换为普通货轮的港口，因此这里也成为LNG贸易的重要转运点。

2022年俄乌冲突爆发之后，受到多重因素影响，欧洲天然气价格持续上涨，一度引发了全球对于欧洲能否安全度过2022年冬季的担忧。不过2022年冬季，欧洲并未出现极端低温天气，整体气候偏暖。因此2022年末和2023年初，欧洲并未出现天然气价格暴涨的情况。

今年以来，欧洲天然气市场整体稳定。不过从8月开始，欧洲天然气价格突然大涨。8月9日，欧洲基准的TTF天然气期货近月合约价格走势显示，期货价格从8月8日的每兆瓦时近30欧元，盘中一度上涨至每兆瓦时43欧元以上，触及了6月中旬以来的最高点。最终结算价为39.7欧元，当日收高了大约28%。

在欧洲天然气需求没有太大变化的情况下，价格上涨主要是因为主要LNG出口国澳大利亚出现了LNG工人罢工的情况。截至目前，澳大利亚的工人罢工问题并未彻底解决。尽管澳大利亚并非欧洲主要LNG进口源，但LNG供给的减少会让亚洲等其他买家增加从美国和卡塔尔等地购买液化天然气，和欧洲形成竞争。

在本次价格飙涨之前，欧洲天然气价格在今年持续下跌，在欧盟加大天然气储备的情况下，有业内人士指出，今年冬天可能会比去年安全很多，但是也警告称，未来一到两年欧洲天然气价格仍会一直波动。

根据数据显示，目前欧洲天然气储备已经接近其容量上限的90%，但是其1000亿立方米的存储上限相比3500～5000亿立方米的年消耗量并不充分。近期国际能源署（IEA）表示，尽管欧洲能源危机最糟糕的时间已经过去，但是今年冬季欧洲天然气市场依然面临价格波动的风险。

今年3月，欧盟各国能源部长在管理欧盟天然气市场的新规则中引入了一项条款，允许各国政府禁止俄罗斯和白俄罗斯公司在欧盟液化天然气基础设施上预订产能，以找到阻止进口的合法途径。

但该提案必须首先经过欧洲议会批准后才能生效。

欧亚集团能源、气候和资源总监亨宁·格洛伊斯坦表示，今年冬天政府因天然气短缺而不得不下令行业停工的可能性“接近于零”。但同时他补充说，欧盟必须将需求进一步削减10%。“如果我们不从结构上减少10% 到15%的天然气消耗，担忧供给的情况还是会每年重复出现。”