1-7月“五大六小”储能项目招投标全景观察

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球储能所

“大”仍是2023年1-7月“五大六小”电力集团储能项目招投标的不变主题。

新能源发展持续火爆，各地项目建设不断加速，相关融资事件也频频发生。储能作为新能源领域的重要支撑，产业迅猛发展，关注度日渐走高。

与光伏不同的是，大型能源电力集团以其雄厚的实力，在储能领域占据了极其重要的地位。

据不完全统计，2023年1-7月“五大六小”储能项目招投标超90起，本次主要整理储能系统及配套设施的采购和储能EPC工程，及个别其他类型项目。

五大电力央企

根据公开数据的不完全统计，截止到2023年7月底，五大电力央企共完成储能系统和配件的采购以及储能电站的建设招标共52起，总规模近9.5GW/21GWh，标的价格因部分项目未披露，初步统计超267亿元。

其中采购内容包括储能系统、储能电池、储能配套设备（如PCS、EMS等），还有EPC总承包工程。

磷酸铁锂仍然是项目主要技术路线，除此之外还有飞轮储能、压缩空气储能、全钒液流等。

项目中大多数为独立（共享）储能电站以及光伏配储，源网荷储一体化以及多元互补储能建设明显开始变多。

国家电投

国家电投在五大发电集团中是储能项目数量最多的，共15个储能项目，总规模约1.3GW/5.3GWh。

项目中标价格信息较少，已披露价格达3.5亿元，预计整体价格数十亿，单项最大规模为“浙江会战”储能项目区域EPC服务商项目，规模为600MW/3000MWh。

 2023年1-7月国家电投中标汇总

来源：星球储能所

华能集团

中国华能集团储能项目共8个，无论是从总体看还是单项看都没有特别出众的表现。总规模约为1.58GW/3.15GWh，标的总金额约为6.36亿元。

其中最大项目为集中配建辛店电厂储能电站100MW/200MWh项目EPC工程总承包，被海博思创以近3.6亿元价格拿下。

 2023年1-7月华能集团中标汇总

 来源：星球储能所

华电集团

中国华电集团储能项目数量虽少，仅有6个，但是五大发电集团中规模最大、标的价格最高的。总规模达到近3.7GW/7.3GWh，标的价格达到212.6亿元。

技术路线主要为磷酸铁锂，除此之外还有飞轮储能。其中除了储能电池以及系统采购外，还有110套SVG、储能集装箱框架采购。

2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购两个标的总规模达到7GWh，平均价格分别在2亿元、3亿元，引来阳光电源、比亚迪、亿纬动力、宁德时代等不少储能头部企业投标。

 2023年1-7月华电集团中标汇总

来源：星球储能所

国家能源集团

国家能源集团储能项目数量共计13个，总规模约为2.3GW/3.4GWh，总价格超29亿元。国家能源投资储能项目西北地区分布较多。

技术路线包含磷酸铁锂、全钒液流。采购内容包含EMS框架（规模为600MW/1200MWh）、光伏、风电配储、EPC、储能租赁服务等。

 2023年1-7月国家能源集团中标汇总

来源：星球储能所

大唐集团

中国大唐集团储能项目有10个，总体规模相比其他集团并不算大，约为673MW/1780MWh，总金额超过17.5亿元。

中国大唐集团储能项目中标其中一个特点就是联合体较多，技术路线包括磷酸铁锂、压缩空气储能。类型也较为多元，其中包括虚拟电厂、光储一体化、火电+储能、光伏风电配储、独立储能等。

 2023年1-7月大唐集团中标汇总

来源：星球储能所

 六小豪门

而六小豪门从项目规模到项目数量上相比五大电力央企就要小不少了，并且从时间和地区上有明显特点。

根据六小豪门的招标情况来看，截至7月底六小集团合计已经发布的储能采购以及工程建设招标数量为38个，总规模超过5.2GW/11GWh。

在六小豪门的储能项目中，磷酸铁锂的主流技术路线地位更加明显，大部分储能项目都选用磷酸铁锂技术路线，较少部分选用其他技术路线。项目类型主要是EPC、光伏、风电配储、储能设备框架、储能系统、多元互补等。

三峡集团

截至7月底，三峡集团共发布10个储能项目招标，总规模约为840MW/1700MWh。三峡集团储能项目基本集中在6、7月份。

从项目分布上看，三峡集团南方地区项目有5个，西北地区1个，北方地区3个。包含EPC、储能租赁、独立储能、风光储基地等等。

  2023年1-7月三峡集团招标汇总

来源：星球储能所

国投电力

国投电力共发布6个储能项目招标，总规模为436MW/924MWh。6个储能项目平均分散在3、5、7月中，每个月各两个项目。

项目全部位于在西北地区，如甘肃、宁夏、西藏等地。项目规模较小，大部分为光伏配套建设储能，最大规模为国投广西钦州浦北共享储能（一期）项目储能设备采购，规模为200MW/400MWh。

  2023年1-7月国投电力招标汇总

来源：星球储能所

中广核

中广核为六小集团中储能项目规模最大的。共发布8个储能项目招标，7月项目较多，共有4个。总规模超过3GW/6.5GWh。除了西藏的项目未查到具体技术路线外，其余全部采用磷酸铁锂技术路线。

项目主要分布在西北地区，新疆3个，西藏、广西、河南、安徽各1个，其中最大项目中广核新能源2023至2024年储能设备框架全国范围集采，总规模共2.35GW/5.05GWh。

 2023年1-7月中广核招标汇总

 来源：星球储能所

华润电力

华润电力储能项目相比数量最多，但规模较小。9个储能项目，总规模超过238MW/440MWh，从2月到7月分布较为均匀，全部采用磷酸铁锂技术路线，两广、河南分布较多。

华润电力储能项目功率大部分都在10MW-15MW，最大项目为广西梧州藤县集中式共享储能电站储能系统设备及服务，规模达到101MW/202MWh。

 2023年1-7月华润电力招标汇总

 来源：星球储能所

中核集团

中核集团储能项目数量较少，共发布4个招标信息，总规模约525MW/1100MWh，项目建设地区包括河南、山西、西藏、贵州。

中核储能项目多独立（共享）储能电站，且规模较大，只有1个项目为风光储一体化，剩余三个独立（共享）储能。项目均为EPC、PC总承包，主要技术路线依然是磷酸铁锂。

 2023年1-7月中核集团招标汇总

 来源：星球储能所

中节能

中节能相比其他“五兄弟”项目信息较少。当前统计到，中节能发布的储能项目招标信息仅有一个，规模为70MW/140MWh。

该项目7月18日发布招标，为独立共享储能电站EPC总承包，位于贵州，猜测该项目技术路线为磷酸铁锂。

 2023年1-7月中节能招标汇总

 来源：星球储能所