SNEC储能观察：从军备竞赛迈向差异细化的多元竞争

撰文 | 郑威廉

 出品 | 星球储能所

储能行业的多元化竞争趋势已远不止于“卷”这么简单

5月24日-5月26日，SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会（简称“SNEC光伏大会暨(上海)展览会”）在上海新国际博览中心隆重举行。 

“空前火爆”、“人山人海”、“挤不动”是绝大多数参展者最直观的感受。 

“SNEC光伏大会暨(上海)展览会”的展览面积从2007年第一届的1.5万平方米，发展到2023年的27万平方米。本届SNEC展会，注册参与人员已突破50万人次，展会首日观展人数超过20万，来自全球95个国家和地区共2800多家光储企业参展，说是自疫情以来的新能源行业第一盛会也绝不为过。 

在堪称史上最火的第本届SNEC展会上，我们观察到了储能行业从同质化的“军备竞赛”迈向差异细分的多元化竞争新趋势。

前赴后继的“军备竞赛”        

“卷”是许多人对现今储能行业的第一印象，电芯容量、循环寿命的行业记录又被刷新到多少，已成每次大展都不可或缺的看点。

电化学储能行业的技术竞争，多集中于锂电池研发的“军备竞赛”，聚焦储能电芯的竞速升级。

电芯作为电池中的电能存储单元，相当于储能系统的心脏。它必须具备较高的能量密度，其循环寿命也直接影响着产品的整体寿命。追求电芯的更大容量、更高循环次数，便成为了当前储能行业的一大主流趋势。

在头部储能电芯梯队加速形成的背景下，各家储能电芯已普遍突破300Ah大关。在今年的SNEC展会上，十余家电池厂商展出了自家的300Ah及以上的大容量储能专用电芯。如海辰储能、鹏辉能源的320Ah储能电芯等均是个中翘楚，这一队伍也还在扩大。 

新势力亦不甘示弱，如瑞普兰钧便在会上推出了320Ah及340Ah问顶电力储能系列电池的重磅首发。

在电芯寿命方面，继宁德时代宣布攻克12000次超长循环寿命电池，并带动各企业纷纷推出超12000次循环寿命的储能产品之后。本次展会首日，宁德时代又发布了系统循环寿命可达15000次的全球首个零辅源光储融合解决方案。 

如不出意料，宣布突破这一纪录将成为各家企业在下次储能行业大展的重头戏之一。

如今，储能系统走向标准化、模块化和集成化大势所趋。一方面，这是储能行业逐步买入全流程标准化、规范化发展，全产业链各环节加强协同的必然；另一方面，也客观上使得储能行业的竞争略乏“新变”。

在本届SNEC展会上我们就很明显地看到，此前还被作为产品首要亮点被大力宣传，且仅有部分企业推出的液冷储能系统，已俨然从新晋宠儿沦为行业“标配”。

尽管据GGII此前预测，2025年液冷市场占比才达到45%左右，且当前液冷储能系统在成本上还不合算。然而，“一拥而上”地先搞起来、“前赴后继”唯恐落于人后，构成了现今储能行业竞争的基本样貌。

“玩花样”的差异竞争

在愈发趋同的“不变”之中，“新变”也正在发生。

随着行业巨头从电芯到系统各自建立储能产品研发生产的全链条，面对同质化的竞争趋势，头部厂商们正纷纷谋划自身的差异化新打法。

谈及差异化，首先就不得不说到在电池设计上便与全行业大相径庭的比亚迪等企业。

5月24日，比亚迪在展会上推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”，一时引发轰动。

 比亚迪魔方”储能系统发布会

据介绍，比亚迪魔方储能系统核心搭载刀片电池，采用CTS（电芯到系统一体化）技术。“无模组、无PACK、直接集成到系统，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。”同时，其可通过灵活组合，适用于工商业储能、电站级储能等应用场景。

而蜂巢能源则发布了L500型325Ah、L600型124Ah和168Ah三款基于蜂巢独特的短刀结构设计的储能专用电芯，分别应用于电力、工商业和家庭三大场景，并对应短刀全系储能电芯发布了三款代表性储能系统。 

在电池之外，天合储能打出搭载高温锂电的无空调储能系统技术方案，以“无pack无空调”重构储能系统集成概念，尝试突破当前空调成本已成储能系统运行重荷的难题，提供了风冷、液冷等传统温控方案之外的新思路。

宁德时代则通过高温电芯技术与自加热技术，摆脱传统储能解决方案对冷却系统的依赖。

各大企业为寻求新突破正尽可能做到品牌差异化，在竞争中已然“打出了花样”。

光储深度融合发展

在能源转型的道路上，光伏与储能两者密不可分，光储一体化也正在加速发展。从行业发展的大趋势来看，光储深度融合已从未来变成了现实。 

在“新能源+储能”的固定模式下，光伏、储能企业正在普遍加深光储一体化布局，以期面对旺盛的市场需求同时吃下两块蛋糕。同时凭借自家产品的标准化优势，依靠一体化的光储解决方案提高产品竞争力，树立品牌壁垒。

在此次展会上，从光储结合迈向光储深度融合的趋势非常显著。

最直观的是，各大光伏、储能企业的展台上，往往都是一半光伏、一般储能，甚至在两领域同时发布新品。

如晶科能源便不仅携TigerNeo系列高效组件、晶科晶彩BIPV系列产品亮相展会，还带来了新一代电力储能系统，包括工商业SunGiga和源网侧SunTera。天合光能、晶澳科技和隆基绿能等组件龙头也都有重要储能系统推出。

晶科能源组件、储能系统均有新品发布

不仅企业横跨光伏、储能两大领域，各家产品也正向光储融合的趋势发展。

逆变器产品最首当其中，广泛为“光储一体机”，展台上也都有储能模块的展出。不仅仅是地面电站配储，分布式领域展出的也都是户储、工商业光伏一体机。

很多公司也展出了最新的光储融合解决方案。如华为智能光伏便以“融智于光，共创未来”为主题，推出新一代光储发电机和全场景智能光储解决方案。

宁德时代发布的零辅源光储融合系统解决方案则由"光伏组件、储能电柜、光储变流器"三大模块共同组成，通过其自研的光储变流器，实现光与储实时联动，充放电效率提升10%。

光储深度融合进一步深化，是整个光伏、储能行业所共有的未来发展脉络。

场景细化与链路延伸

除了光储深度融合，应用场景的差异细化和产业链延伸所带来的竞争升维，也是储能行业的一大发展趋势。

随着新能源产业的高速发展，单一储能模式已无法满足多样的场景需求。尽管对于国内储能行业而言，仍以大储为主。然而针对不同应用场景，提供从专用电芯到储能系统多场景全覆盖的产品解决方案，已成为储能企业短兵相接的一大侧面。

企业一方面通过产品细分，打出差异化、提高品牌附加值；另一方面也在业务拓展的过程中谋划新的增长极，为下一步发展做好提前储备。

本次SNEC展会上，各企业产品覆盖新能源发电、微电网、工商业园区、充电桩、户用储能、便携式、房车等各种类型储能应用，场景化应用的细分趋势进一步加强。

华为、科华数能、阳光电源、上能电气、锦浪科技、阿诗特能源、欣旺达、海基新能源、协鑫集成、四象新能源等一众企业都发布了针对工商业储能应用场景的相关新品。

而在户用储能领域，体积庞大、笨重的储能柜远不能满足用户所需，企业为如何将产品做到美观、轻薄、安全大动脑筋。

蜂巢能源依托短刀电芯和刀锋设计的结构优势，率先推出厚度仅66mm的超薄家庭储能新品。派能科技不仅发布了采用全模块化设计的堆叠式户用储能系统，还推出了房车储能系统。华为则发布了家庭绿电4.0解决方案。

  场景化布局经由各企业展区布置便可见一斑

此外，不少企业正将“源、网、荷、储”一体化链条延长至“源、网、荷、储、氢”，积极多点布局，加强自身全域融合能力，提供全产业链综合解决方案。

阳光电源、中国中车、中天科技等企业均在现场展示了光伏、储能、氢能、运维管理等全域产品。中天科技还在氢能板块首发推出了35/70MPa加氢站和加氢机。

在新能源车火热的市场前景下，许多企业也力推拓展向“光、储、充”一体化的延伸布局。如华为、科华数能、阳光电源、华昱欣科技、永泰数能、清源科技等一系列企业均发布了光储充一体化的解决方案。