撰文 | 魏然
出品 | 星球储能所
比亚迪在装机量和市占率方面的突出表现为2023年动力电池领域贡献出最大亮点的同时，中国企业开始持续瞄准海外市场。
根据韩国市场研究机构SNE Research数据，2023年1月至5月，全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池总装机约为237.6GWh ，较去年同期增长52.3%。
其中比亚迪同比增速高达107.8%，亿纬锂能增速达150.7%。
图表：全球动力电池装机量变化趋势
来源：SNE Research
中国动力电池企业在装机排行榜中依然占据着绝对优势。宁德时代继续保持第一，1-5月装机同比增长59.6%。而比亚迪与亿纬锂能分别以107.8%和150.7%的同比增速，成为前10名中唯二的同比增速翻倍的企业。
图表：全球动力电池供应商装机量
来源：SNE Research
在市场占有率方面，大部分企业的市占率都有所提升。不过松下、SK、三星SDI、国轩高科的市占率在目前与2022年全年相比，有所下降。
比亚迪在装机量和市场占有率方面的突出表现是2023年动力电池领域最大的亮点。比亚迪始终坚持电池自供和整车制造在内的垂直一体化供应链管理体系，凭借价格竞争力在中国国内市场赢得青睐。
近期，随着Atto3车型的推出，比亚迪在中国以外的亚洲和欧洲市场份额不断扩大，呈现爆发式增长。
图表：前六大电池供应商市占率变化趋势
来源：SNE Research
韩国三大公司市占率为23.3%，同比下降2.5%，但装机量均有所增加。
三星SDI电池主要供应的Rivian皮卡R1T、宝马i4/X和菲亚特500电动销量稳定。SK on的增长得益于现代Ioniq5、 起亚EV6、电动卡车车型现代Porter 2 Electric和福特F-150销量的增长。LG则是特斯拉Model 3/Y，大众ID的供应商。
松下依然是进入前10名的唯一日企，截至目前动力电池装机量为19.1GWh ，与去年同期相比增长了37.1%。不过尽管装机量增加，但松下的市占率却呈现下降的趋势。这主要是因为松下的客户以特斯拉为主，比较单一。而特斯拉在全球市场已经形成了多元化的电池供应格局。
图表：5月份全球动力电池供应商装机量
来源：SNE Research
从单月数据来看，最大变化来自亿纬锂能，其环比增长80%，同比增长500%。亿纬锂能也因此与欣旺达一起超过国轩高科，跃居8、9两位。除了亿纬锂能和欣旺达，还有宁德时代、比亚迪、LG实现了超过50%的同比增长。
在中国之外的海外市场中，全球动力电池装机约为111.6GWh，同比增长52.5%。其中LG位居第一，1-5月装机量超30GWh，同比增长52.7%。宁德时代紧随其后，1-5月装机量与LG几乎保持一致，同比增速高达104.5%。
图表：全球动力电池供应商装机量（不含中国市场）
来源：SNE Research
与全球动力电池装机前10名相比，除中国外海外市场的前10名增加了远景动力、PPES（丰田与松下合资公司）、孚能科技、PEVE（丰田电池子公司）的身影。
原本在前10名之列的中国公司：欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、中创新航被替换。可见这些公司能够跻身全球前10，十分依赖中国市场。
除宁德时代外，中国企业比亚迪、孚能科技，以及PPES都在除中国外的全球市场中取得了增速超过100%的成绩。其中比亚迪的海外市场增速更是高达540.5%。
而尽管LG在2022年和2023年至今都保持着非中国市场第一的位置，但持续高增长驱动的宁德时代已成为LG的巨大威胁。
预计中国企业将开始持续瞄准海外市场。特别是在磷酸铁锂电池比例相对较低的欧洲，中国厂商的市场份额可能会继续发生变化。
发表评论 取消回复